3施高压政策逼五胡，齐万年叛乱秦雍州
汉魏以来，内迁少数民族在民族、阶级矛盾的交织下，多杀长官，谋求自立。武帝时，河西、陇西地区连年大旱，当地民众深受其害，数十万人嗷嗷待救。秦州灾区胡汉混杂，尤以河西鲜卑人数最为众多。正因怕出事端，司马炎派遣悍将胡烈前往镇守。
胡烈到任后，采取高压手段处理问题，先屯兵于高平川，后又派兵进占麦田一带的“河西鲜卑”聚居地。结果，不仅失羌戎之和，更加剧了灾区难民的痛苦。
在胡烈的暴政之下，秃发树机能于泰始六年反叛
泰始六年六月戊午，秦州刺史胡烈率军征讨，与秃发树机能战于万斛堆，兵败身死，胡烈死后，树机能军队士气大振，率部一举攻下高平。扶风王司马亮遣将军刘旂前往救援，刘旂观望不进。晋武帝司马炎下诏罢免司马亮，又命尚书石鉴行安西将军，都督秦州诸军事，与奋威将军田章率大军西征。石鉴与时任东羌校尉、轻车将军杜预发生矛盾，杜预拒绝对鲜卑叛乱的盲目出兵，被石鉴诬陷，被免职押解回京，既而石鉴讨伐秃发树机能，依然无法战胜。
七月丁未，司马炎又命汝阴王司马骏为镇西大将军，都督雍凉等州诸军事，坐镇关中。朝廷军队和鲜卑军队经过一年多的交战，秃发树机能不但没被消灭，反而联合了氐、羌、匈奴等部落共同反晋。各族联军中，尤以北地郡的匈奴人最为强悍，号称“北地胡”。西北地区的各族相互策应，并肩战斗，朝廷丧城失地。
司马炎寝食难安，又命贾充镇守关中。但由于贾充在这时与司马炎结成儿女亲家，因此而才没有去。
咸宁三年，局势更加恶化，猛将文鸯临危受命，三月，率凉、秦、雍州三州之军大破秃发树机能，诸胡二十万口来降，经此一役，河西鲜卑实力大损。但仅过一年，秃发树机能就命部将若罗拔能在武威大破晋军，杨欣成了第三个战死的凉州刺史、第四个被鲜卑阵斩的封疆大吏。秃发树机能纵横西北，威震天下，仆射李憙请发兵讨伐，但朝议众臣都以为出兵乃国家大事，区区鲜卑不足为虑。
咸宁五年，秃发树机能乘胜攻下凉州，司马炎非常后悔，临朝哀叹说：谁能为我讨伐这个叛胡？
马隆请命而往，率三千五百勇士西征。
马隆向西渡过温水，秃发树机能等人带领几万名部众凭借险阻抵抗。因为山路狭隘，马隆就造了扁箱车，还造了木屋，置于车上，边作战边前进，走了一千多里，打得鲜卑军队死的死，伤的伤，损失惨重。自从马隆西去，音讯断绝，朝廷为他担忧，有的人说他们已经都死了。后来马隆的使者夜里到了，晋武帝拍着手高兴地笑了。清晨，召集群臣对他们说：假如听从了诸位的意见，就没有凉州了。
于是下命令，赐给马隆符节，授官宣威将军。马隆到了武威，鲜卑部落首领猝跋韩且万能率领一万多部落来归降。十二月，马隆与树机能大战，杀了树机能，凉州于是平定。秃发树机能死后，秦凉的诸胡部队失去了领袖人物，顿时土崩瓦解，纷纷向马隆投降，不愿投降的，也都各自逃生去了。秦凉之变至此结束了。其堂弟秃发务丸及后接替他成为秃发鲜卑的首领。虽然秃发树机能失败了，可是由他大胆反抗，让各族人民看出晋王朝腐败，软弱，无能，就开始反抗的人多了。
元康四年五月，匈奴人郝散起兵反叛，攻打上党，上党太守死守不得破城。八月郝散走投无路，郝散率领部众投降，被冯翊都尉所杀，被其弟弟郝度元逃脱。
元康六年，夏，郝散的弟弟郝度元联合冯翊、北地地区的马兰羌人、卢水胡人一起反叛，攻破北地郡，杀死北地太守张损，打败冯翊太守欧阳建。
八月，郝元度进犯雍州，雍州刺史解系被郝度元打败，秦州和雍州地区的氐人、羌人纷起起兵响应。
秦雍地区，羌人氐人众酋，尤以齐万年势大，且齐万年为人谦和，颇有才干，礼贤下士，众人尊敬。
郝元度等觉得，众人反叛，虽然人多，可是没有主心骨，也只是一群乌合之众。遂众人商议一致觉得，齐万年，有才干，德高望重，而且兵多将广。遂众人来到齐万年驻地。
见过齐万年后，郝元度说：大王，我们起事以来攻城掠地，看似我们无敌，可其实是朝廷被我们打的措手不及，等朝廷反应过来，我们打的过吗？
齐万年：郝将军说的很有道理，那我们该做什么？
杨飞龙：大王，我们几个认为，现在我们虽然人多，可因为互不统属，没法节制，打起仗来一盘散沙，容易被各个击破，所以我们想找一个人来带我们共创大业。
齐万年说：如此甚好，不知几位要让谁来做领头人？不管是谁！我齐万年都会鼎力相助。
李特：大王，我们认为，在我们几个里面，最大王你合适不过了，大王你德高望重，能文能武，还兵多将广，所以我们想让你做头人。
齐万年：使不得，我齐万年在前杀敌还能有一二本事，让我做诸位的王，何德何能？我看郝元度将军不错，有首义之功，就我们氐羌民众与水火，居功至伟可以当共主。
郝元度：大王过奖了，我北地来的人，本因哥哥，投降被杀，朝廷压榨更甚，气愤不过，所以揭竿而起，今哥哥大仇得报，我已经没有做主的气魄了，况且我做共主，雍秦之人怎么会死心塌地跟我呢？
李痒：大王，你就别推辞了，没有人比你更适合的了。
齐万年推辞不过，只得从了。齐万年为帝，建立大秦，立郝元度为大司马，杨飞龙大将军，李痒左仆射，李特太傅。包围泾阳县，并威慑关中。
十一月，朝廷，见事急，便开朝会，商议对策。贾模说将军周处可平此乱。遂下诏任命周处为建威将军，与振威将军卢播都隶属于安西将军夏侯骏，前去讨伐齐万年，又怕夏侯骏，周处等拥兵自重，派梁王司马肜节制。
齐万年得知周处前来讨伐，说：周处曾经任职新平太守，能文能武。如果是独自决断而来，就会不可抵挡。现在他被别人所控制，那么我这次就能捉住他。
元康七年正月，齐万年屯驻梁山，拥有部众七万人。梁王司马肜、夏侯骏让周处率领五千士兵攻打齐万年。周处说：梁王殿下，夏侯将军万年贼势重，且依山扎营易守难攻。我们跋涉而来，人困马乏，不如修整一下明天在战？
司马肜不喜贾后兄妹专权，今周处是贾模举荐大人，故有意刁难：周将军莫不是惧怕贼众？故意拖延时间？
周处：臣不敢。
夏侯骏：周将军不去上阵杀敌，难道要我和梁王冲锋陷阵不可？
周处只得与卢播、解系攻打齐万年，一直杀到天明方才撤下，准备吃饭。
司马肜：周将军这是何意？为何撤下？
周处：军士已然拼杀一夜，滴水未进，先撤下埋锅造饭，吃完饭，一定能拿下万年贼。
夏侯骏：周将军，你们没吃饭，难道贼就吃了？你们吃饭难道贼就不吃饭了？现在已经有溃败迹象，不如一鼓作气，拿下梁山。
周处只能再次带领军士冲杀，从早上一直战斗到晚上，斩杀俘获大批齐万年军。周处的军队因弓断箭尽、没有救兵，最终被齐万年军打败，周处战死。
并州匈奴刘渊，上书愿带兵，去为朝廷平了齐万年之乱。朝廷本想答应，有人说，万万不可，刘渊之能高齐万年不知多少，现在让他去平乱，无异于放虎归山，遂未许
元康八年，中书监张华、陈准推荐左积弩将军孟观统领宿卫兵，与关中士卒讨伐齐万年。孟观亲临战阵，与齐万年军大战十几次，每一次都击败齐万年军，还杀了郝元度。
元康九年正月，孟观在中亭打败齐万年军，抓获并杀死齐万年。齐万年的叛乱自起兵到失败共四年。
杨飞龙，祖上是仇池氐，被魏武帝徙居略阳。今齐万年战败被杀，怕朝廷清剿，只得带着自己部众四千多户回仇池山祖地去了。清水氐李特李痒兄弟和陇西诸氐羌怕朝廷清剿，便跟随流民准备跑到蜀地去，蜀地守关将士，不开门放人进蜀。李特李痒等以自身钱财贿赂，说：逃命之人让军士放一条生路。军士遂放人进蜀。
胡烈到任后，采取高压手段处理问题，先屯兵于高平川，后又派兵进占麦田一带的“河西鲜卑”聚居地。结果，不仅失羌戎之和，更加剧了灾区难民的痛苦。
在胡烈的暴政之下，秃发树机能于泰始六年反叛
泰始六年六月戊午，秦州刺史胡烈率军征讨，与秃发树机能战于万斛堆，兵败身死，胡烈死后，树机能军队士气大振，率部一举攻下高平。扶风王司马亮遣将军刘旂前往救援，刘旂观望不进。晋武帝司马炎下诏罢免司马亮，又命尚书石鉴行安西将军，都督秦州诸军事，与奋威将军田章率大军西征。石鉴与时任东羌校尉、轻车将军杜预发生矛盾，杜预拒绝对鲜卑叛乱的盲目出兵，被石鉴诬陷，被免职押解回京，既而石鉴讨伐秃发树机能，依然无法战胜。
七月丁未，司马炎又命汝阴王司马骏为镇西大将军，都督雍凉等州诸军事，坐镇关中。朝廷军队和鲜卑军队经过一年多的交战，秃发树机能不但没被消灭，反而联合了氐、羌、匈奴等部落共同反晋。各族联军中，尤以北地郡的匈奴人最为强悍，号称“北地胡”。西北地区的各族相互策应，并肩战斗，朝廷丧城失地。
司马炎寝食难安，又命贾充镇守关中。但由于贾充在这时与司马炎结成儿女亲家，因此而才没有去。
咸宁三年，局势更加恶化，猛将文鸯临危受命，三月，率凉、秦、雍州三州之军大破秃发树机能，诸胡二十万口来降，经此一役，河西鲜卑实力大损。但仅过一年，秃发树机能就命部将若罗拔能在武威大破晋军，杨欣成了第三个战死的凉州刺史、第四个被鲜卑阵斩的封疆大吏。秃发树机能纵横西北，威震天下，仆射李憙请发兵讨伐，但朝议众臣都以为出兵乃国家大事，区区鲜卑不足为虑。
咸宁五年，秃发树机能乘胜攻下凉州，司马炎非常后悔，临朝哀叹说：谁能为我讨伐这个叛胡？
马隆请命而往，率三千五百勇士西征。
马隆向西渡过温水，秃发树机能等人带领几万名部众凭借险阻抵抗。因为山路狭隘，马隆就造了扁箱车，还造了木屋，置于车上，边作战边前进，走了一千多里，打得鲜卑军队死的死，伤的伤，损失惨重。自从马隆西去，音讯断绝，朝廷为他担忧，有的人说他们已经都死了。后来马隆的使者夜里到了，晋武帝拍着手高兴地笑了。清晨，召集群臣对他们说：假如听从了诸位的意见，就没有凉州了。
于是下命令，赐给马隆符节，授官宣威将军。马隆到了武威，鲜卑部落首领猝跋韩且万能率领一万多部落来归降。十二月，马隆与树机能大战，杀了树机能，凉州于是平定。秃发树机能死后，秦凉的诸胡部队失去了领袖人物，顿时土崩瓦解，纷纷向马隆投降，不愿投降的，也都各自逃生去了。秦凉之变至此结束了。其堂弟秃发务丸及后接替他成为秃发鲜卑的首领。虽然秃发树机能失败了，可是由他大胆反抗，让各族人民看出晋王朝腐败，软弱，无能，就开始反抗的人多了。
元康四年五月，匈奴人郝散起兵反叛，攻打上党，上党太守死守不得破城。八月郝散走投无路，郝散率领部众投降，被冯翊都尉所杀，被其弟弟郝度元逃脱。
元康六年，夏，郝散的弟弟郝度元联合冯翊、北地地区的马兰羌人、卢水胡人一起反叛，攻破北地郡，杀死北地太守张损，打败冯翊太守欧阳建。
八月，郝元度进犯雍州，雍州刺史解系被郝度元打败，秦州和雍州地区的氐人、羌人纷起起兵响应。
秦雍地区，羌人氐人众酋，尤以齐万年势大，且齐万年为人谦和，颇有才干，礼贤下士，众人尊敬。
郝元度等觉得，众人反叛，虽然人多，可是没有主心骨，也只是一群乌合之众。遂众人商议一致觉得，齐万年，有才干，德高望重，而且兵多将广。遂众人来到齐万年驻地。
见过齐万年后，郝元度说：大王，我们起事以来攻城掠地，看似我们无敌，可其实是朝廷被我们打的措手不及，等朝廷反应过来，我们打的过吗？
齐万年：郝将军说的很有道理，那我们该做什么？
杨飞龙：大王，我们几个认为，现在我们虽然人多，可因为互不统属，没法节制，打起仗来一盘散沙，容易被各个击破，所以我们想找一个人来带我们共创大业。
齐万年说：如此甚好，不知几位要让谁来做领头人？不管是谁！我齐万年都会鼎力相助。
李特：大王，我们认为，在我们几个里面，最大王你合适不过了，大王你德高望重，能文能武，还兵多将广，所以我们想让你做头人。
齐万年：使不得，我齐万年在前杀敌还能有一二本事，让我做诸位的王，何德何能？我看郝元度将军不错，有首义之功，就我们氐羌民众与水火，居功至伟可以当共主。
郝元度：大王过奖了，我北地来的人，本因哥哥，投降被杀，朝廷压榨更甚，气愤不过，所以揭竿而起，今哥哥大仇得报，我已经没有做主的气魄了，况且我做共主，雍秦之人怎么会死心塌地跟我呢？
李痒：大王，你就别推辞了，没有人比你更适合的了。
齐万年推辞不过，只得从了。齐万年为帝，建立大秦，立郝元度为大司马，杨飞龙大将军，李痒左仆射，李特太傅。包围泾阳县，并威慑关中。
十一月，朝廷，见事急，便开朝会，商议对策。贾模说将军周处可平此乱。遂下诏任命周处为建威将军，与振威将军卢播都隶属于安西将军夏侯骏，前去讨伐齐万年，又怕夏侯骏，周处等拥兵自重，派梁王司马肜节制。
齐万年得知周处前来讨伐，说：周处曾经任职新平太守，能文能武。如果是独自决断而来，就会不可抵挡。现在他被别人所控制，那么我这次就能捉住他。
元康七年正月，齐万年屯驻梁山，拥有部众七万人。梁王司马肜、夏侯骏让周处率领五千士兵攻打齐万年。周处说：梁王殿下，夏侯将军万年贼势重，且依山扎营易守难攻。我们跋涉而来，人困马乏，不如修整一下明天在战？
司马肜不喜贾后兄妹专权，今周处是贾模举荐大人，故有意刁难：周将军莫不是惧怕贼众？故意拖延时间？
周处：臣不敢。
夏侯骏：周将军不去上阵杀敌，难道要我和梁王冲锋陷阵不可？
周处只得与卢播、解系攻打齐万年，一直杀到天明方才撤下，准备吃饭。
司马肜：周将军这是何意？为何撤下？
周处：军士已然拼杀一夜，滴水未进，先撤下埋锅造饭，吃完饭，一定能拿下万年贼。
夏侯骏：周将军，你们没吃饭，难道贼就吃了？你们吃饭难道贼就不吃饭了？现在已经有溃败迹象，不如一鼓作气，拿下梁山。
周处只能再次带领军士冲杀，从早上一直战斗到晚上，斩杀俘获大批齐万年军。周处的军队因弓断箭尽、没有救兵，最终被齐万年军打败，周处战死。
并州匈奴刘渊，上书愿带兵，去为朝廷平了齐万年之乱。朝廷本想答应，有人说，万万不可，刘渊之能高齐万年不知多少，现在让他去平乱，无异于放虎归山，遂未许
元康八年，中书监张华、陈准推荐左积弩将军孟观统领宿卫兵，与关中士卒讨伐齐万年。孟观亲临战阵，与齐万年军大战十几次，每一次都击败齐万年军，还杀了郝元度。
元康九年正月，孟观在中亭打败齐万年军，抓获并杀死齐万年。齐万年的叛乱自起兵到失败共四年。
杨飞龙，祖上是仇池氐，被魏武帝徙居略阳。今齐万年战败被杀，怕朝廷清剿，只得带着自己部众四千多户回仇池山祖地去了。清水氐李特李痒兄弟和陇西诸氐羌怕朝廷清剿，便跟随流民准备跑到蜀地去，蜀地守关将士，不开门放人进蜀。李特李痒等以自身钱财贿赂，说：逃命之人让军士放一条生路。军士遂放人进蜀。
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